Yole剖析3D传感市场：手机市场停滞，中国是激光雷达降价的关键

2016 年至 2026 年的 3D 成像和传感市场收入（百万美元）。资料来源：Yole

Yole Developpement 分析师 Richard Liu 表示：“在移动市场，由于华为在美国的禁令以及 Android 阵营放弃了这项技术，3D 传感的增长暂时中断。” “2020 年记录的 3D 传感产品出货量约为之前预测的 80%。随着销售趋于平稳，与之前乐观预测之间的差距扩大。”他同时还强调，由于屏下摄像头技术日趋成熟，低成本iToF传感解决方案也越来越多。这些可能会推动更高的 3D 传感采用率，并在 2023 年左右恢复增长。

3D 传感有多种技术方法。立体视觉、结构光和飞行时间是三种最常见的方法。经常应用于自动驾驶的激光雷达仍处于起步阶段。

Yole 认为 Apple 是最大的客户或 3D 传感，它在整个产品线中都采用了结构光。Apple 在 iPhone 12 Pro 中发布了 3D 后置摄像头。

Apple 继续在所有 iPhone 系列中使用前置结构光。它还在 iPhone 12 Pro 中引入了带有 dToF 阵列传感器的 3D 摄像头，这是 3D 传感市场向前迈出的一步。

他们指出，在移动 3D 传感方面，苹果的供应链稳定且不断增长。STMicroelectronics 和 Lumentum 的利润最高，其次是 ams、II-VI 和 LG Innotek。然而Android阵营不太健康。

Yole表示，发射器组件供应商（例如 Trumpf 和 Vertilite）和接收器公司（例如 Omnivision 和 PMD Technology）都没有从中受益。但好消息是，他们已经积极致力于非移动领域的 3D 传感，例如汽车中的 Vertilite 和消费应用中的 PMD。

Yole特别强调，在这个 3D 成像和传感生态系统中，索尼仍然是一个例外。它不仅是 iToF 传感器阵列的领导者，也是唯一一家可以为消费类应用提供 dToF 传感器阵列的制造商。这是非常有竞争力的。无论市场如何变化，如果它保持第一的位置，分析师都不会感到惊讶。

在Yole 看来，3D成像和传感技术是在现实世界的感知获取信息的重要手段。它为检测和识别以及重建对象的真实几何形状和随后的 3D 建模提供了基础。它用于消费者生物识别、增强现实、游戏、自动驾驶和广泛的应用。””

他们指出，除了手机之外，3D 传感技术在消费市场也有广泛的影响，包括平板电脑、VR/AR、机器人吸尘器和 AIoT。劳动力成本的增加和制造升级正在加速自动化和机器视觉的发展，包括 3D 视觉系统，每年都增加 3D 视觉渗透率。而电动汽车在 2020 年迅速崛起，同时也开发了目前市场蓬勃发展的高级驾驶辅助系统 (ADAS)。

Yole 的分析师认为，汽车将成为下一波 3D 传感采用浪潮的重要组成部分。汽车 ADAS 和 AR 也将成为大型 3D 传感应用市场。2020 年，具有极高智能和 ADAS 的电动汽车的快速增长推动了 LIDAR 的采用。这吸引了广泛的参与者，包括了法雷奥和 Velodyne 这些传统行业的激光雷达供应商，还有电子巨头索尼、华为以及 Livox 和 XAOS 等初创公司。

该公司预计全球 3D 成像和传感市场将从 2020 年的 68 亿美元增长到 2026 年的 150 亿美元，复合年增长率为 14.5%。